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        三期效应叠加 2017动力企业难逃苦逼

        日期:2017年3月20日 09:17

        2017-03-19 赵冲 高工锂电

         

        “政策消化期、价格博弈期、行业洗牌期三期叠加,动力电池企业面临的阵痛已是不争的事实。”

         

        业界资深大佬方建华近期在多个公开场合这样阐释他对于2017年国内动力电池行业的市场分析。

         

        首先是政策消化期,因为根据新调整的补贴政策,对整车尤其是电池系统能量密度提出了指标要求,直接导致整车以及电池厂要重新调整企业的产品乃至技术路线,甚至涉及生产线改造。

         

           高工锂电调研发现,从去年政策调整至今已经过去4个月,但不少动力电池企业依然还没有完成产品的升级,仍处于产线调整和产品更新阶段,而不少车企为了申报目录已经打算更换供应商,这意味着,将有一批电池企业在此过程中被市场抛弃。

         

        其次是处于与整车厂的价格博弈期,几乎所有的整车厂都希望把补贴退坡的压力转嫁到以电池为重点的零部件厂商;与此同时,上游原材料价格上涨也在挤压着动力电池企业,远东福斯特总经理蔡栋感叹,如果产业链上的其他企业都不愿意出力,那么未来几年,电池厂商受到的压力会越来越大。

         

        第三是行业洗牌期。目前,国内动力电池企业数量有超过200家,但存在鱼龙混杂、参差不齐的现象,在政策、市场、技术、资金等多重压力下,很多电池企业正面临被洗牌的处境。

           苦逼是苦逼者的身份证,但也是牛逼者的垫脚石。不同的企业在三期效应叠加下会有完全不同的命运,规模大、技术强、资本厚的企业会在苦逼中浴火涅槃,从而迈向牛逼;而规模小、技术弱、资本薄的企业则会在苦逼中越陷越深,最终灰飞烟灭。

           方建华此前在高工锂电年会上预言,经历了2015年的野蛮生长,2016年的纠结,2017年将面临全面洗牌。现在来看,这个预言似乎正在应验。

         

        来看本周锂电行业大事

         

        一、9家上市公司动力电池业绩PK

           尽管2016年的新能源汽车市场经历了较大的起伏波澜,但涉足动力电池业务的上市公司还是交上了一份不错的成绩单。

        截至目前,高工锂电统计,已有包括国轩高科、坚瑞沃能、成飞集成、亿纬锂能、欣旺达、德赛电池、多氟多、南都电源等多家涉足动    力电池业务的上市公司都发布了2016年业绩报告,其中,大部分企业的动力业务都得到不同程度的增长。

        梳理国内动力电池行业的目前格局,主要分为五大类:

           以上述分类为参考标准,高工锂电观察发现,在动力电池电池业绩中,第一类稳扎稳打类型的企业普遍规模和体量更大,业绩增长速度也普遍更快,其中,国轩高科、沃特玛、中航锂电的营收增速都较为稳定,

           相对比而言,从数码、铅酸以及其它领域转型进入动力领域的企业分化严重,业绩规模和增速就因企业的布局进程、市场积累等原因呈现出完全不同的表现。

           从2016年的数据来看,在五大类别的动力电池企业中,第一类企业的产能规模、市场占比位居前列,国内产值排名前五的企业基本都归属于该类别,同时,市场集聚化的趋势非常明显,前五大企业占据了近70%的市场份额。

           高工产研锂电研究所(GGII)分析指出,2017年的动力电池市场将会继续延续去年的格局和趋势,这意味着,稳扎稳打型企业的整体占比还将继续增加,而对于从数码、铅酸、上下游、其它行业转型进入的企业而言,要想打破这样的市场格局,就需要根据其自身优势,找准发力点,以某一细分领域或细分产品为突破口,从而不断巩固自身市场地位。

         

        二、超20家企业押注18650路线 警惕市场应用暗礁

           作为国际明星车企特斯拉的动力选择,18650电池由于单体能量密度高,技术、配套等相对成熟,近年来国内对动力18650的投资热情持续升温,多家上市公司、集团公司都在积极布局及扩产,扶持技术升级,很多新进入者也选择从该领域切入动力电池市场。

           高工产研锂电研究所(GGII)初步统计,国内涉足18650电池的企业目前已经超过20家。

           目前,以动力18650为主要技术路线的企业主要分为四类,一是基于数码电池升级,包括比克、力神、福斯特、卓能、创明等;二是以电动工具及电动自行车电池出发进入的企业,包括东莞振华、江苏天鹏、上海德朗能等;三是从传统铅酸电池领域转型而来,以天能、超威、猛狮科技为代表;四是新进入者,包括横店东磁、大东南等。

           高工产研锂电研究所(GGII)分析师表示,目前圆柱电池数量约占整个动力电池市场15%,主要应用于乘用车及专用车领域。其中,18650电池在新能源乘用车市场约占20%,以小型车、微型车居多;在新能源物流车市场约占30%

           当前以18650技术为主的企业纷纷传来扩产消息,大部分产能扩张都将在今年底或明年初完成,届时,一轮大范围的18650动力电池产能将会集中释放。

           值得注意的是,这四类动力18650企业都各具发展优势,但是由于市场沉淀、发展规模、产能布局、技术创新等方面原因,动力18650行业也逐渐呈现出了梯队竞争态势。

         

        三、8家铅酸企业锂电进击战

           在动力电池市场竞赛中,从铅酸转型而来的锂电企业作为一支不可忽视的力量,其市场表现也格外引人注目。

           截至目前,包括超威动力(00951.HK)、天能动力(00819.HK)、猛狮科技(002684)、骆驼股份(601311)、南都电源(300068)、双登集团、雄韬股份(002733)、圣阳股份(002580)等多家大型铅酸企业都在动力电池领域积极布局。这些企业在动力电池的产能布局、市场开拓、品质提升、技术创新等方面都爆发出了绝不亚于传统动力电池企业的决心和力量。

           2016年,上述铅酸企业的锂电业务在业绩增长、产能扩充和产品品质提升等方面都取得了较大进展。基于对新能源汽车市场的长期看好以及对企业技术和产品的信心,这些动力电池企业并未放缓其在2017年的扩张脚步。

           值得注意的是,尽管这些锂电企业都有自身发展优势,但与传统动力电池企业的发展规模还存在一定的距离。高工锂电网梳理了8家国内铅酸电池企业的锂电业务发展情况发现,这些企业在同一条起跑线上也跑出了不同的成绩,逐渐呈现出梯队竞争态势。

         

        四、“过剩”与“缺口”矛盾下 隔膜市场集聚化凸显

           中低端隔膜产能过剩、高端隔膜缺口巨大的矛盾在2017年愈发凸显。

           一方面,多家隔膜企业纷纷在第一季度投扩产,并且不少新进及跨界企业也频频通过增募资、兼并购等方式涉足隔膜市场,2017年隔膜产量相比去年呈现增长态势。

           另一方面,高端隔膜市场缺口依然很大。据业内人士透露,预计2017年仅车用动力电池隔膜用量就将达12亿平米。尽管近两年国产隔膜替代进口产品有增速,从2014年的65%上升到201685%,但产品类型主要集中于中低端数码用隔膜,在品质要求高的数码产品及动力电池上,国内电池企业还是偏向进口隔膜。高端隔膜主要还是被日韩美等国外巨头把持。

           “过剩缺口矛盾之下,隔膜企业正处于低端产能过剩、价格竞争恶劣的环境,同时还需要从内部进行技术升级,以应对进口隔膜的挑战。高工锂电网了解到,内忧外患的国内隔膜行业逐渐呈现湿法隔膜扩产稍占上风,干法隔膜需求稳定;隔膜集中化效应逐渐显现;高端隔膜技术壁垒高,国内市场初露锋芒三大突出特点。

         

        五、一周行业要闻速递

           本周,高工锂电“2017年锂电供应链好产品全国巡回活动正式启动。截止目前,高工锂电调研团已走进天劲股份、比克、创明、慧通天下、欣旺达、亿鹏能源、海盈科技、振华新能源8家企业。

           欣旺达与国金集团在山东省淄博市签订合作协议,双方一致同意在淄博发起设立新能源汽车动力蓄电池Pack合资公司。

           当升科技在年报中宣布停止与韩国GS集团长达2年在NCA上的合作,鉴于韩国GS集团正极业务全部转让,公司已终止与韩国GS集团合作开发NCA项目,由公司自主开发下一代车用高镍多元材料。

           工信部披露了申报第294批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品,其中新能源客车车型数量为506款,占比高达72.6%;纯电动专用车车型数量为164款,占比约为23.53%;新能源乘用车车型数量为27款,占比约为3.87%

         

        六、膜材技术峰会聚焦产业升级

           在国产锂电隔膜及铝塑膜产业升级的关键时期,高工锂电联合道明光电将于331日在东莞观澜湖举办“2017高工锂电膜材料技术应用峰会

           此次论坛主题为:寻路产业突围国产锂电膜材,将邀请国内外锂电膜材领域专家学者、领军动力电池企业技术负责人等嘉宾超100位,从技术升级、市场突围、产业布局等多方面探讨国产隔膜、铝塑膜、包装膜等膜材的新机会与新挑战。揭秘猛狮科

         

        七、技高端锂电版图

           39日,福建猛狮新能源诏安年产6GWh的一期项目启动量产。目前这条价值3亿元、长260米的生产线正以每线每天生产24万粒锂离子电池的速度高速运行着。312日,湖北猛狮新能源年产6GWh的高端锂电工业园在襄阳开工建设,主要生产40Ah及以上容量的方形铝壳三元动力锂电池、电池组及PACK,一期工程也将在今年投产。

           “高端电池制造是猛狮科技的核心业务,也是猛狮科技三大业务板块的基础。猛狮科技陈乐伍董事长表示,这两大项目将加快公司战略转型的步伐,大幅提升高品质锂离子电池的产能,进一步巩固公司动力电池的市场地位。

           事实上,早在2008年,猛狮科技就已成功研发摩托车用锂离子启动电池,属于最早一批转型锂电业务的铅酸电池企业。2014年以来,猛狮科技向高端锂电领域加速迈进,涉足产业包括材料、电芯、PACKBMS及电动汽车等。

           无论是自建产线、并购还是参股,猛狮科技在高端锂电领域的加码布局都有着自己独特的发展思路与布局逻辑。目前,猛狮科技高端锂电版图开始释放磁场效应,现有产能均被订满。

           陈乐伍表示,现在很多传统铅酸电池企业都在转型,但是大家转型的决心和力度都不大一样,只有产能规模达标、技术水平领先,才能在市场稳站一席之地。而猛狮在锂电领域的发展是比较坚决的,目前铅酸电池业务没有在国内扩大的规划,而是大力发展锂电池、新能源汽车、清洁能源。在猛狮去年整个收入构成里面,铅电池只占20%,今年预计会更低,可能只占到5%左右。猛狮一定会成为中国未来的锂电池的主要制造商之一。

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